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需求拉動不亞于新能源車,機器人有望成為稀土永磁新“救星”
發(fā)布日期:2022-07-29 09:11 ????瀏覽量:
7月28日,稀土永磁板塊震蕩走高,英洛華封板,銀河磁體、大地熊、盛和資源等午后拉升。
 
  消息面上,中信最新研報稱,機器人帶動下稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極。另外,截至7月25日,11家稀土永磁公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告,全部預(yù)增。
 
 
 
  機器人帶動,稀土永磁迎不亞于新能源車的新增長極
 
  據(jù)中信證券研報,近年來我國已出臺多項相關(guān)政策促進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出面向汽車、軌道交通等重點行業(yè)推進焊接機器人、真空(潔凈)機器人、物流機器人等產(chǎn)品的研制及應(yīng)用,工業(yè)機器人有望進入發(fā)展快車道。
 
  其表示,具有較高可靠性和穩(wěn)定性的高性能釹鐵硼永磁材料是構(gòu)建機器人伺服系統(tǒng)的核心材料,能夠使得核心部件實現(xiàn)體小量輕、快速反應(yīng),并具備較強的短時過載能力。資料顯示,伺服系統(tǒng)、減速器和控制器是工業(yè)機器人的三大核心零部件。從成本構(gòu)成來看,三者分別占比25%、10%、35%。
 
  同時,特斯拉入局有望成為機器人行業(yè)發(fā)展重要里程碑。
 
  根據(jù)特斯拉AIDAY公布數(shù)據(jù),將于今年9月30日推出人形機器人Optimus預(yù)計高性能釹鐵硼用量4kg/臺,假設(shè)2025年產(chǎn)量達500萬臺,有望拉動超2萬噸高性能釹鐵硼需求。
 
  中信證券測算,樂觀預(yù)期下2025年全球機器人行業(yè)高性能釹鐵硼需求量為6.1萬噸,2025年全球機器人領(lǐng)域高性能釹鐵硼市場規(guī)模為305億元。中信證券稱隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展,稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極。
 
  稀土價格此前高位回調(diào)
 
  據(jù)中郵證券研報數(shù)據(jù),上周氧化鐠釹平均交易價格81.25萬元/噸,較上一個周末下降3.3%,較本月初下降11.7%,較年初下降4.7%;氧化鏑平均價234.5萬元/噸,較本月初下降4.5%,較年初下降19.6%。
 
  華安證券指出,稀土價格高位回調(diào)的主要原因包括:一是工信部稀土辦公室約談稀土企業(yè),各大企業(yè)紛紛響應(yīng),北方稀土調(diào)低掛牌價,市場開始回調(diào);二是疫情擴散導(dǎo)致下游需求不暢;三是買漲不買跌的理念占上風(fēng),需求端購買欲望不強,均保持觀望態(tài)度。
 
  但是,中信證券認(rèn)為,當(dāng)前時點是緬甸傳統(tǒng)雨季,稀土進口礦供給擾動仍在,近期新能源汽車等下游的修復(fù)預(yù)期也總體向好,而且四季度是新能源汽車、消費電子等稀土永磁下游的傳統(tǒng)旺季,稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開工率有望持續(xù)回升。
 
  后市怎么看?
 
  供給端,歷史上稀土生產(chǎn)指標(biāo)公布時間一般在7-8月份,中信證券預(yù)計按需投放的原則不會改變,供給增速區(qū)間或為20-30%,即增量僅在于國內(nèi)指標(biāo)少量增加,緬甸及回收料可能減量,美國和萊納斯大體持平,總體來看供給偏緊。
 
  需求端,新能車在疫情緩解后迎來快速反彈,下半年仍將是需求增長最強勁的動力,風(fēng)電、工業(yè)機器人等領(lǐng)域也維持增長,整體來看全年需求仍然會保持高速增長,而下半年的需求也將迎來強勢反彈。
 
  中信證券認(rèn)為,下游需求逐步回暖+供給端嚴(yán)控+國家政策扶持=關(guān)注稀土永磁板塊配置價值。
 
  華安證券則指出,總體上當(dāng)前需求尚未出現(xiàn)明顯反彈,稀土交易的信心有待恢復(fù),市場保持著買漲不買跌的態(tài)度,但隨著訂單逐漸恢復(fù),貿(mào)易商和磁材廠的庫存也在采購減少的情況下逐漸消納,后期勢必迎來新一輪的采購起量,從而帶動行業(yè)整體起勢。
 

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