Wind統(tǒng)計顯示，7月以來，15家
機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司累計獲得近1700家機構(gòu)調(diào)研。機器人本體、關(guān)鍵核心零部件、機器視覺等細分賽道的技術(shù)水平和應(yīng)用前景成為重點關(guān)注話題。業(yè)內(nèi)人士表示，我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，機器人產(chǎn)品質(zhì)量提升，兼具價格優(yōu)勢。受新能源等新興市場旺盛需求提振，國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期。
關(guān)注細分賽道
上述15家上市公司包括機器人本體制造商埃斯頓、埃夫特-U、億嘉和等，關(guān)鍵核心零部件企業(yè)匯川技術(shù)、禾川科技、佳禾智能等，機器視覺企業(yè)凌云光、格靈深瞳-U、奧普特、奧比中光-UW等。其中，機器人本體制造龍頭埃斯頓7月以來累計接受473家機構(gòu)調(diào)研21次，
機械傳動與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件企業(yè)中大力德累計接受77家機構(gòu)調(diào)研15次，激光裝備龍頭大族激光累計接受12家機構(gòu)調(diào)研12次。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)青睞調(diào)研工業(yè)機器人本體制造、關(guān)鍵核心零部件中的控制系統(tǒng)和減速器以及機器人視覺等細分賽道。
工業(yè)機器人本體制造方面，機構(gòu)重點關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和今年二季度出貨量恢復情況。埃夫特-U在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司目前廠區(qū)產(chǎn)能可達到1萬臺/年，2021年埃夫特機器人整機銷量同比增長123.71%。埃斯頓在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，二季度公司訂單逐月增加，6月已恢復到正常水平。2022年，公司設(shè)定的工業(yè)機器人出貨量目標為1.6萬臺-1.8萬臺。
國產(chǎn)關(guān)鍵零部件的市場滲透率也是機構(gòu)關(guān)注重點。招商證券表示，
工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品技術(shù)含量高、專業(yè)性強、應(yīng)用范圍廣，外資著名品牌長期以來在我國市場占據(jù)主導地位，但隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進步，國內(nèi)廠商在智能制造市場的競爭優(yōu)勢逐漸增強。
禾川科技在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司較早進入工業(yè)機器人伺服零部件市場，目前國內(nèi)市占率較高。公司為卡諾普、新松、埃夫特-U等大中型客戶提供電機，為中小型客戶提供控制加驅(qū)動的整套解決方案。
中大力德表示，工業(yè)機器人市場競爭日趨激烈，若想要降低成本，國產(chǎn)零部件是機器人廠商首選。經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，國產(chǎn)減速器質(zhì)量不斷提升，未來進口減速器的質(zhì)量優(yōu)勢將不再那么明顯。
行業(yè)景氣度高
東吳證券認為，今年第二季度，新能源、光伏、醫(yī)療和半導體等新興下游市場需求旺盛，提振工業(yè)機器人銷量，而3C和一般工業(yè)需求仍舊疲軟。分機型來看，新能源產(chǎn)業(yè)對協(xié)作機器人、scara機器人和大六軸機器人銷量拉動作用明顯。
北京立德機器人平臺總經(jīng)理潘月告訴記者：“當前，國產(chǎn)重載型工業(yè)機器人技術(shù)和產(chǎn)品實力相較于外國品牌仍有差距，但國產(chǎn)協(xié)作機器人在價格、品質(zhì)方面具備優(yōu)勢，已成為工業(yè)機器人品類中的‘新勢力’，被廣泛應(yīng)用于3C、汽車零部件、碼垛、物流等行業(yè)，未來發(fā)展空間廣闊。”
中信證券表示，過去機器人的需求主要來自制造業(yè)的自動化需求，汽車和電子行業(yè)貢獻了60%以上的
工業(yè)機器人需求。隨著第三產(chǎn)業(yè)崛起，清潔、物流、餐飲等服務(wù)行業(yè)的自動化需求將帶動服務(wù)機器人市場發(fā)展，尤其在醫(yī)護、救援、消防等高風險場景中，機器人需求更強。
值得一提的是，機器人已成為機器視覺企業(yè)競逐的熱門賽道。奧普特在接受調(diào)研時表示，機器視覺的諸多應(yīng)用場景和功能均可歸為四種基本功能，即識別、測量、定位和檢測，因此應(yīng)用不受行業(yè)限制，下游應(yīng)用覆蓋度廣。公司將重點發(fā)展深度學習技術(shù)、3D處理與分析技術(shù)、圖像感知和融合技術(shù)、圖像處理分析的硬件加速等視覺前沿技術(shù)。
財通證券認為，機器視覺未來有望廣泛應(yīng)用于服務(wù)機器人、AR/VR、智能3C終端，具備創(chuàng)新能力和軟硬件核心技術(shù)的廠商將率先受益。
